В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии самого значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство одного из самых состоятельных и влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, детектив нижегородского сыска. С каждым шагом он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и, возможно, собственной жизнью.